综合港报报道,内地女装鞋业龙头百丽国际于5月9日至14日向散户公开招股备受港人追捧,银行门前出现排队领取认购表格的人龙,在招股首日公开招股已录得574亿元认购额,高于今年4月上市的火热新股碧桂园的542亿元,可算风靡全城。据悉,目前多间证券行的认购已提前截止,百丽最终招股额有望突破碧桂园,“鞋王”可能成香港新股王。
按销售额排名,百丽集团是2006年内地最大的女鞋零售商,市场占有率约为8.2%。百丽此次拟于5月9日至14日向散户公开招股,5月23日在港交所正式挂牌,IPO集资规模最高可达87亿港元,百丽国际也将因此成为香港市场IPO规模最大的内需股。按招股说明书披露,百丽计划按每股5.35港元~6.2港元发售13.96亿股,相当于已发行股本的17%,若按照招股下限价5.35港元计算,在完成挂牌后,百丽总市值高达522亿港元,超过国美(0493.HK)等内地零售股,荣膺内地“零售王”。
在百丽此次全球发行的13.96亿股份中,约有11.61亿股属新股,其余约2.35亿股属旧股。总发售股份中约90%配售给机构投资者,10%分配给散户作公开招股,如果香港的公开招股超额认购达100倍或以上,将启动回拨机制,公开招股分配的股数将由原先10%增至50%。
百丽于20世纪70年代由美丽宝国际在香港创建,在上个世纪90年代香港鞋类设计师邓耀将百丽引入内地。目前,百丽集团旗下拥有百丽等众多知名女鞋品牌。根据中国行业企业信息发布中心所发布的市场统计资料,就单一品牌销售额而言,百丽连续十年位列中国女鞋第一品牌。