中国领先之氮肥生产商之一中海石油化学股份有限公司（中海化学）今天对外宣布：它将计划于香港联合交易所主板上市。
此次中海化学将会以每股1．38港元至1．90港元的定价范围，全球发行合共1400000000股。这其中，90％即1260000000股将会国际配售予机构投资者，10％即140000000股将会在香港公开发售，可予调整及视乎超额认购权行使与否。
根据超额认购权，最多可发行额外210000000股，即原发售股数的15％。而假设超额认购权尚未行使及按定价范围的中位数每股1．64港元计算，集资净额将为22亿港元。
据中海化学高层披露，此次集资款项将主要用于兴建聚甲醛生产设施，并偿还用以融资兴建富岛二期的部分贷款及偿还借贷予天野化工的部分短期融资款项。其余款项将用作营运资金。
据悉，摩根大通证券有限公司及瑞银银行为联席全球协调人及联席牵头经办人，而摩根大通证券（亚太）有限公司及瑞银银行为联席账簿人及联席保荐人。
